PE Advisory & Value Creation
De la due diligence à la sortie : tout le périmètre pour sécuriser et délivrer la valeur du deal
Due Diligence
Challenger et sécuriser la thèse
DD Commerciale
Analyse marché & concurrence
Voix du client
Évaluation du business plan
DD Opérationnelle
Efficacité commerciale
Efficiences opérationnelles & potentiel d’expansion de marge
DD Technique
Robustesse & scalabilité de l’architecture technique
Différenciation technique produit/IT
DD IA
Exposition & risque de disruption IA
Maturité data & IA
Potentiel de valeur lié à l’IA
Plan de création de valeur
Transformer la thèse en plan
Value bridge & ambition
Pont EBITDA jusqu’à la sortie
Potentiel vs. business plan investisseur
Portefeuille d’initiatives & cibles
Plan à 100 jours
Quick wins
Gouvernance & rythme de pilotage
Tableau de bord KPI
Décisions à la clôture
Plan de synergies & d’intégration
Évaluation des synergies
Feuille de route d’intégration
Préparation Jour 1
Création de valeur IA & digitale
Cas d’usage IA & digital
Chiffrage de l’impact EBITDA
Priorisation
Feuille de route de déploiement
Délivrance de la valeur
Exécuter le plan
Croissance du chiffre d’affaires
Déploiement pricing
Coaching des forces de vente
Montée en puissance des canaux
Lancements d’offres
Marge & cash
Déploiement de l’excellence opérationnelle
Économies achats
Réduction des frais généraux
Libération de cash
PMI & délivrance des synergies
Pilotage IMO
Exécution Jour 1 & carve-out
Suivi des synergies
Intégration des build-ups
Captation de la valeur IA & digitale
Déploiement des cas d’usage
Adoption par les équipes
Mise en place data & outils
Suivi de la valeur captée
Exit
Maximiser et valoriser la valeur créée
Préparation pré-exit
Diagnostic des écarts de valeur
Fermeture des risques
Quick wins / tour de contrôle
Business plan niveau acquéreur
Business plan robuste
Cadre de KPI
Reporting pack
Support aux scénarios
Equity story
Preuves de la valeur délivrée
Potentiel résiduel
Narratif de valeur clair
Vendor DD & Q&A
Analyse côté vendeur
Anticipation des risques
Questions acquéreurs
Préparation Q&A
Exemples de missions récentes
